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Automatisez la saisie et les mises à jour pour des données toujours fiables
Votre CRM est censé être le cœur de votre relation client. Pourtant, combien de fois entendez-vous vos équipes se plaindre ? "Je n'ai pas le temps de tout saisir", "Les données ne sont pas à jour", "Je ne sais pas ce que mon collègue a fait avec ce client"... Un CRM mal alimenté, c'est un outil inutile, voire contre-productif.
Le problème n'est pas votre CRM. Le problème, c'est qu'il repose encore trop souvent sur une saisie manuelle.
Chez Xpert-NET, nous avons la solution : l'automatisation CRM. Nous connectons votre CRM à tous vos autres outils et nous automatisons les tâches de saisie et de mise à jour. Résultat : un CRM toujours propre, toujours à jour, et qui devient enfin un véritable allié pour vos équipes.
Visuel illustratif
Les données se synchronisent automatiquement depuis vos autres outils.
Fini les fiches clients obsolètes et les opportunités manquées.
Toutes les interactions (emails, appels, rendez-vous) centralisées.
Créez des workflows qui déclenchent des actions dans le CRM.
Jusqu'à 60% de temps gagné pour vos équipes commerciales.
Vos équipes utilisent enfin un outil fiable et à jour.
Vous avez investi du temps et de l'argent dans un CRM. Pourtant, il ne tient pas ses promesses.
Vos commerciaux passent des heures à rentrer des informations. Ils le font mal, incomplètement, ou pas du tout.
Votre CRM ne parle pas à l'emailing, ni à la prospection, ni au téléphone. Infos éparpillées.
Un prospect change de poste, d'entreprise. Comment le savez-vous ? Souvent, vous ne le savez pas.
Données mauvaises → équipes n'utilisent pas le CRM → données encore plus mauvaises. Cercle vicieux.
L'automatisation CRM, c'est l'art de faire en sorte que votre CRM se remplisse et se mette à jour automatiquement.
Notre approche est 100% sur mesure. Nous concevons l'architecture qui épouse vos process.
Analyse des usages CRM, outils à connecter (emailing, prospection, téléphonie, site web), tâches manuelles chronophages.
Création de passerelles entre CRM et outils : emails automatiquement consignés, prospects créés, appels logués, formulaires → fiches.
Règles métier : "Si formulaire rempli → crée fiche + assigne commercial + notifie". "Si deal gagné → crée tâche appel J+15".
Déduplication automatique, enrichissement avec données externes, mise à jour automatique des coordonnées.
Connexion à outil de visualisation (PowerBI, Looker). Rapports de performance générés automatiquement, en temps réel.
Formation des équipes, documentation complète, accompagnement à l'adoption du nouveau CRM "augmenté".
50 à 70% de réduction du temps passé sur la saisie et la mise à jour du CRM. Réinvesti en valeur ajoutée.
Fini doublons, erreurs, infos obsolètes. Base de données propre et fiable.
Les équipes adoptent naturellement un outil qui leur facilite la vie et leur fait gagner du temps.
Tableaux de bord reflètent l'activité en direct. Décisions éclairées rapidement.
Plus de temps pour vendre, des données fiables pour cibler. Équipes plus performantes.
Retour sur investissement souvent atteint en moins de 6 mois.
Contexte : FinExpert, un cabinet de conseil en finance (conseil en gestion de patrimoine, préparation retraite, investissements), utilisait Salesforce pour gérer sa relation client. L'équipe de 15 commerciaux et consultants passait un temps considérable à saisir manuellement comptes-rendus, emails et appels. Le CRM était perçu comme une contrainte, données incomplètes. Reporting mensuel : 2 jours de travail.
20h
de temps gagné par semaine pour l'ensemble de l'équipe (0,5 ETP).
Taux de complétude fiches clients : 60% → 98%.
Adoption du CRM par l'équipe : 100%. Devenu l'outil de référence.
Reporting mensuel : 2 jours → 1 clic.
ROI atteint en 4 mois.
Pourquoi nous confier votre projet d'automatisation CRM ?
Maîtrise des principaux CRM (Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics) et savoir les connecter à tout outil via API.
Votre façon de travailler est unique. Nous partons de vos process, pas d'un modèle standard.
Notre objectif : faire aimer votre CRM à vos équipes. Solutions qui facilitent la vie, pas qui ajoutent des contraintes.
Nous concevons une architecture qui fait de votre CRM le cœur battant de votre système d'information.
Nous assurons maintenance et évolution de vos automatisations.
Analyse du CRM actuel, outils à connecter, tâches manuelles à automatiser.
Définition de l'architecture d'intégration et des workflows à mettre en place.
Développement des API sur mesure et programmation des règles d'automatisation.
Tests en conditions réelles sur périmètre restreint. Vérification fiabilité et efficacité.
Déploiement pour toute l'équipe. Formation à l'utilisation du nouveau CRM "augmenté".
Vous souhaitez découvrir comment l'automatisation CRM peut transformer votre outil et booster votre productivité ? Nous vous proposons un Audit de votre CRM et de vos Usages gratuit.
Ne laissez plus votre CRM être un "cimetière de données". Transformez-le en un outil vivant, fiable et puissant qui propulse vos équipes vers la performance.
Discutons de vos défis et construisons ensemble l'architecture d'automatisation qui révélera tout le potentiel de votre CRM.
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